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潮新闻客户端 记者 赵瑛 范国飞
美国东部时间5月10日,总部位于浙江的极氪汽车正式在美国纽交所挂牌上市,股票代码为“ZK”。
因获超额认购,极氪扩大了IPO规模,以每股21美元的价格累计发行2100万股美国存托股票(ADS,每份ADS对应10份普通股),募资约4.41亿美元,若承销商行使其超额配售权,则发行规模将进一步扩大至2415万股ADS,募资约 5.07亿美元。
以发行价计算,极氪汽车此次市值约52亿美元,是中国公司自2021年以来在美国市场募资规模最大的IPO。宁德时代、Mobileye作为产业链合作伙伴,也是原有投资者,都在此次IPO中认购。其中,Mobileye认购1000万美元,宁德时代认购1908万美元。
2021年4月15日,吉利汽车和吉利控股共同投资成立了极氪汽车,成为吉利旗下全新智能纯电汽车品牌,总部位于浙江宁波。
2021年8月,极氪汽车宣布完成5亿美元Pre-A轮战略融资,由英特尔资本、宁德时代、哔哩哔哩、鸿商集团和博裕投资五家生态伙伴战略投资。完成投资后,五家企业占极氪汽车股份比约5.6%。
2023年2月,极氪汽车又宣布完成7.5亿美元A轮融资,由Mobileye创始人兼首席执行官Amnon Shashua、宁德时代、越秀产业基金等参投。
招股书显示,2021年、2022年及2023年,极氪的汽车销售收入分别为人民币 15.443 亿元、人民币 196.712 亿元及人民币339.118 亿元,毛利率分别为 1.8%、4.7% 及 15.0%。
极氪整车毛利率从2021年的1.8%一路增长至2023年的15%,与特斯拉毛利率不断降低形成了鲜明的对比。从全行业来看,2023年极氪整车毛利率高于蔚来(10%)、小鹏(-2%),仅次于理想(21%)、特斯拉(19%)。基于香港财务报告准则,极氪汽车今年有望实现盈利。
今年前4个月,极氪在国内销售近5万辆,同比翻倍增长,有望完成23万辆的年度销量目标。创立三年后,极氪成为了20万元以上国产高端纯电销量第一,交付突破24万辆,实现电池“零自燃”。未来,极氪还将投放多款SUV车型,面向更为主流市场的消费者。
极氪此次IPO募集,所得资金净额的约45%用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合,约45%用于销售和营销以及扩大服务与充电网络。
极氪从品牌发布到成功IPO仅用了37个月,成为史上最快IPO的豪华电动车品牌,超越特斯拉、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等一众竞争对手,成为全球新能源转型的里程碑,中国新能源汽车的全球价值也将被重估。
上市成功后,李书福旗下上市公司达到9家,包括此前已经上市的吉利汽车、沃尔沃、极星、亿咖通、钱江摩托、汉马科技、力帆科技、路特斯。
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