财联社12月5日讯（记者 李洁）随着万达一笔美元债展期获得通过
，
王健林可以稍稍松口气了
。


“万达商业地产11%N20250120”4亿美元债展期早鸟期投票结果
，
已于近日出炉
。


截至电子同意截止时间
，
即2024年12月3日下午4:00（伦敦时间）
，
万达商管已收到合格债券持有人代表占未到期债券总额96.32％的有效同意指令
，
且投票支持该展期决议
。
因此
，
电子同意已获得批准
，
且资格条件已满足
。
同时
，
万达商管提及无需召开持有人会议
。


对此
，
知情人士告诉记者
，
该笔债券展期确实已经获得债券人同意
。


据悉
，
上述债券存续规模为4亿美元
，
票息11%
，
原本到期日为2025年1月20日
。
在到期日
，
万达将被要求赎回本金总额为4亿美元的债券本金及应计利息
。


按展期公告
，
万达计划将这笔债券到期日从2025年1月20日延长至2026年1月12日；增加2025年1月20日强制赎回当时未偿还债券本金总额25%的规定
，
以及增加在任何时候发行人可以按面值价格赎回全部或部分债券等条款
。


这意味着
，
上述债券展期获得通过后
，
万达在2025年1月20日将赎回25%的本金
，
共计1亿美元；而剩余75%的3亿美元债券本金将在2026年1月12日支付
。


“这笔美元债得以展期
，
有效缓解了万达的短期偿债压力
。
”一位房地产行业分析师指出
，
展期获得通过
，
说明债券持有人对万达是抱有信心的
，
而展期时间较短
，
也是其能够获得支持另一个重要原因
。


还有分析人士认为
，
万达商管拟设立规模至多900亿元人民币的基金的动作
，
对于推动此次美元债得以展期可能也产生了重要影响
。


此前有消息称
，
大连万达商业管理集团已告知一些投资者
，
其计划设立一支规模约500亿元-900亿元人民币（69亿-124亿美元）的基金
，
该基金底层资产为商场
，
有助于交税和还债
。
此外
，
大连万达商管计划在2025年年内完成该基金的融资
。


对此
，
万达方面并未回应
。


不过
，
万达方面此前曾表示
，
集团通过大连新达盟与投资方签署的投资协议所获收益
，
作为偿还债券的主要来源
，
然而通过该交易所获的总净收益低于预期
，
剩余的净收益将仅在债券的新到期日之前支付
。


有知情人士告诉记者
，
“万达引入太盟等机构的投资过程中
，
在监管层面
，
由于对外资投资国内一些资产审批较为严格
，
所以万达引战的落地较为缓慢
，
对其短期偿债能力也形成一定影响
。
”

分析人士指出
，
如果万达所设基金能够成功完成融资
，
将有效缓解其偿债压力
。


目前
，
万达面临着回购股份的资金压力
，
包括苏宁易购向万达追款50亿元
，
而永辉超市追款孙喜双的仲裁中
，
王健林也被牵连其中
。


公开债务方面
，
在偿还DALWAN 7.25 12/29/24的最后一期之后
，
万达商业未偿还的境内公募债券总额和未偿还的境外公募债券总额分别约22.7亿元人民币和8亿美元
。


其中
，
DALWAN 7.25 12/29/24债券
，
将于2024年12月29日到期
，
债券余额为2.4亿美元
，
票息为7.25%
。
万达还有一笔美元债
，
该债券下一次付息日为2025年2月13日
，
发行规模为3亿美元
，
票息11%
，
到期日为2026年2月13日
。


境内债方面
，
万达存续债券存续规模为22.75亿元
，
最近一笔到期日期为2025年7月
。


（财联社记者 李洁）

网友看法

1、网友虚空旅行者：松口气没啥用，钱总是要还的。老王目前的状态其实是如果把贷款和欠款都还了，就是个亿万负翁...

2、网友瓦尔特打你一嘴巴子：国内银行贷不到款吗？要11%的利息钱。

3、网友无忧的荷叶：亿万负翁，这些年干的不错。

4、网友魔法小羊F4q：松气？怎么理解的？持有人也只能同意展期，何况这么高的利息。好像除了举新债，没有偿债能力了。

5、网友南京庆哥LQP：这说明老王的信誉度还是不错的！[赞]

6、网友随心随缘：老人不容易，又要维护万达，时刻听指挥，思充[加油加油]

7、网友自由柑桔SE：国内银行为什么不房贷

8、网友CHN五叶天：展期即是延期吗

9、网友暴风雪中前行：结局已经定了，王健林要么彻底退出房地产，要么第二个恒大。银团贷款只能贷到800亿，这还是十几个大银行[捂脸]也就是银行只给这一次机会