来源：王新喜TMT

美国这次踢到铁板了
。


美国本次出口管制条例以及对涉及136家中国实体和4家中国实体海外子公司的禁止条款
，
一是旨在遏制中国突破先进芯片的制造能力
，
二是旨在通过限制高带宽内存芯片（HBM）对华出口遏制中国AI芯片上的进一步突破
。


被中国卡脖子
，
断供原材料比断供技术更麻烦

但没想到中国的反制来的这么快
，
这么猛
，
开始不适应了
。
中国商务部宣布限制镓、锗等稀有金属出口
，
此次限制出口的清单上
，
除了镓和锗
，
还有锑、超硬材料和石墨相关两用物项
。


据美国国际贸易委员会今年3月份的数据
，
中国锗和镓的产能分别占到了全球的60%和98%（2023年）
，
2018—2021年
，
中国占到了美国锗进口的54%
，
镓进口的53%
。


而自今年10月份以来
，
几乎没有任何来自中国锻造或者未经锻造的镓和锗流入美国市场
。


锗是光纤和红外光学器件的基础组成部分
，
锗被普遍应用于5G基础设施和通用卫星
，
锑通常以合金的形式出现在武器套件和一般机械身上
，
至于石墨则是生产动力电池、阻燃剂必不或缺的材料
。
这些资源对于生产先进的微处理器、光纤产品和夜视镜等军事和通信设备部件至关重要
，
会影响美国军工复合体的导弹、战斗机生产
。
美国的F35战机生产就高度依赖这些资源
。


虽然美国在锗的储量上全球领先
，
占据了全球已探明储量的45%
，
但生产的规模方面却不大
，
现实情况依旧对进口十分依赖
。
这种情况下
，
美国必然想到在本土开启锗矿、锑矿、镓矿、石墨矿
，
以减少从中国进口的可能
，
然而众所周知
，
找矿、选矿、提炼、加工是个极其繁琐的过程
。


而美国即便找到新矿
，
提炼与加工稀土等原材料也需要相关加工技术
，
消耗大量水电
，
美国产业空心化日久
，
没有相关的人才、设备、技术
，
想要完全搞定
，
也是短时间难以实现的
。


这意味着
，
美国被中国“卡脖子”近乎成为了定局
。
咨询公司Project Blue的联合创始人杰克·贝德则向路透社表示：“（中国的）这一举措大大加剧了供应链的紧张局势
，
西方原材料的获取已经很紧张
。
”

《纽约时报》的介绍
，
几十年来美国的许多工厂已经关闭
，
这反而促使美国开始从中国以外的其他国家进口半成品材料
，
降低了对中国原料的依赖
。


伦敦一家名为Guardian Metal Resources的公司的首席执行官奥利弗·弗里森表示
，
在内华达州建立一个新的钨矿将需要近三年的时间
。
而正在爱达荷州开发锑矿的Perpetua Resources公司则指责中国将其对重要资源的控制“武器化”
。
其首席执行官乔恩·切里表示：“现在是认真对待美国矿产资源并确保我们的未来的时候了
。
”

如果断供原材料
，
远比断供技术或产品更麻烦
，
因为技术和产品可以突破
，
但是原材料没有就是没有
。
美国可能需要用远高于平时数倍甚至十倍价格从“第三方”手中获得来自中国的关键原材料
。


但是对美国的反制
，
不仅仅是原材料
。


美国踢到铁板
，
中国不买了
，
后果是什么
？

以往美国历次升级加码隔离中国企业的时候
，
中国产业界虽有应对处置
，
但普遍来说
，
要么是中国企业被动沉着应战
，
没有被针对的部分中国企业
，
要么隔岸观火
，
要么就此躺平抱着美国芯片供应链大腿……美国芯片大厂最终还是赢家
。


美国本来想着还能按照这个套路演下去
，
更料定中国产业界像以往还是没脾气
，
结果这一次美国却不折不扣踢到铁板了
，
中国产业界竟然不跟演了：四大产业协会呼吁企业审慎采购美芯片
。
注意一个细节
，
老美的芯片纳入不安全产品了
，
中国通信企业协会还特别呼吁政府开展关键信息基础设施供应链安全调查
。


这是什么意思
？也就是说
，
中国移动和中国电信等通信企业
，
芯片一定要用国产的了
，
否则被盗用多少信息都不知道
。


美媒也慌忙发出警示
，
中国监管机构要求电信运营商2027年前淘汰美国芯片
。


国内纵然未必一步到位彻底要去掉美国芯片
，
但从手机、平板、PC、汽车、智能家居的CPU、SOC、MCU、基带芯片、射频芯片、WiFi芯片到服务器、数据中心的CPU、GPU、NPU、AI芯片
，
任何一个美国芯片设计、芯片制造类大厂
，
都有可能被列入国内的另一种“实体清单”
。
即便美国芯片大厂再次组团前往白宫游说
，
为了确保国内芯片产业的安全
，
美国芯片或将无悬念要被大规模给去掉了！

中国不买了
，
有这个底气吗
？从目前来看
，
是有的
。
今年1-10月
，
中国半导体出口达9311.7亿元
，
增长21.4%
。
到今年11月
，
中国芯片出口额将突破万亿
。
这源于过去五年
，
美国制裁也让中国完成了芯片产业链的摸底
，
把架子搭起来了
。
芯片设备、制造、设计、封装、测试各个环节
，
中国企业普遍距离世界最先进仍有差距
，
但都有一定水平了
。


先进制程的国产算力尤其AI算力中心
，
国产GPU、AI芯片做足了准备；手机、平板、PC、座舱、智驾同样需要先进制程的SOC、PGU、NPU等芯片
，
华为等已实打实做出了基础；汽车、工业装备、智能家居等用芯片却并不依赖先进制程
。


少数种类的车用芯片
，
却与美国芯片供应链几乎没有太大的关系
，
这一块也正在突围
。


多家A股公司回应被列入“实体清单”
，
都表示 “没有实质性影响或者总体影响可控！

这意味美国如今的重拳
，
实际上打空了！当初一直围绕含美技术的所有半导体设备、材料、工具、晶圆供应商未来或将不敢再继续押在美国身上了
。
中国如果彻底放弃不买
，
全方位国产替代
，
美国芯片或不仅仅是大面积积压这么简单
。


这已经是美国近年来推出的第三轮对华芯片出口限制措施
。
这三轮措施清单越拉越长、牵扯的国家和地区越来越多
，
美方无限扩大的制裁陷入了死循环
，
破坏了全球供应链的开放性与稳定性、安全性
，
在最新的限制措施中
，
对美国技术的定义已经趋近于零
。


也就是说
，
如果产品中包含哪怕一块使用美国技术设计或制造的芯片
，
美国政府都将限制其运往列入清单的中国企业
。


但美国越想阻碍中国与包括美国在内其他国家科技交往的步伐
，
其结果必然是中国和其他国家连接得更紧密
，
现在世界上一些国家从金融领域开始的“去美国化”持续向外扩展
，
就是这一趋势的直观反映
。


如果中国芯片产业全方位独立自主
，
全球半导体设备、材料、工具、晶圆供应商
，
或将越来越多押宝中国产业界
。
因为中国是全球大多数电子产品工厂的所在地
，
本身是一个巨大的消费市场
，
同中国围绕半导体进行商贸往来和合作是必然的
，
尤其是中国完成自主芯片全产业链突破的情况下
，
这种开放供应链的商贸合作将无需担心被中断与破坏
。


因此
，
美国滥用制裁恰恰是让美国技术陷入一种孤立
。
这还只是中国一家去含美技术取得的惊人突破
，
要是全球半导体设备、材料、工具、晶圆供应商也一同去含美技术的时候
，
那么美国芯片大厂、美国半导体设备大厂还敢往下想么
？很可能导致大家都集体不用了
。
美国滥用制裁最终可能会证明一个结果
，
想孤立别人
，
最终都会孤立自己
。


作者：王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载

网友看法

1、网友朝阳区王爷爷：未来芯片必然白菜价